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民国初年,袁世凯与日本秘密达成的"七条"卖国条约之副本被革命党人黄青山截获,不料黄被清朝走狗肇萁杀害。为寻回密件,革命党派出骆子,乔装乞丐,与黄的遗孀黄大嫂一道,几经艰辛与周折,终于铲除了肇萁一伙,追回了密件。