贝拉（克里斯汀•斯图尔特KristenStewart饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特•帕丁森RobertPattinson饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽•格林尼AshleyGreene饰）特意为贝拉举办的生日派对期间贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒•洛特TaylorLautner饰）嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。此后贝拉因为跳崖获救才得知雅各布是狼人专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，来到意大利请求王族结束自己的生命……本片根据美国女作家斯蒂芬妮•梅尔（StephanieMeyer）的畅销小说《暮光之城：新月》改编。