侦探默多克发现在多伦多坠毁的飞行器背后的人不是别人，正是他的宿敌詹姆斯·彭德里克。他得知彭德里克正在为首次受控飞行赢得 100 万美元的奖金。坠机废墟中发现了尸体，但显然有人要窃取他的发明。默多克必须与渥太华间谍头子特伦斯·迈耶斯打交道。这完全是国家安全问题。与此同时，朱莉娅从维也纳回来，打算从事精神病学工作。她还希望与达西安的婚姻无效。