恶霸万光华因见周神医不能救其子一命而要杀其全家自己反被侠士小白龙所杀.华之师弟万冲本乃汪洋大盗他杀掉即将上任的官员黄伯文然后假扮他令旧官程伟明护送官银.途中冲派人抢银龙现身救明并将官银送返明家.不久冲将龙及明生擒忽又有蒙面人相救.此人为伯文之子后成欲与龙明连手杀冲报父仇.冲聘武林高手对付他们.龙中暗器昏迷成找神医相救自己却被冲捉去.神医嘱龙勿杀冲因其师老道人必会报仇.但龙仍坚决前去.明救出成成与龙大战冲老道人出现三招了亦尾随而至三招过后他丢下帽子离去龙明白三招了要暗示老道人死穴所在他遂以剑插其头顶成亦亲手杀冲为父报仇龙继续上路锄强扶弱.